Мотивация на создание пассивного дохода: сколько бы вы заработали, вложив 10 000 рублей в Лукойл 10 лет назад
ОАО “Лукойл” занимается добычей и переработкой нефти и газа. Президент компании, Вагит Алекперов, владеет 20% акций. Купить ценные бумаги в настоящее время можно как на российском фондовом рынке, так и за рубежом. Котировки постоянно растут и еще не достигли исторического максимума. Редакция разобралась, сколько бы вы заработали, вложив в “Лукойл” 10 000 рублей 10 лет назад. Еще расскажем, стоит ли приобретать ценные бумаги нефтяного гиганта в 2019 году.
Содержание
Сколько стоили акции “Лукойла” в 2009 году
Среднегодовая цена акции “Лукойла” в 2009 году составила 1693 руб., изменившись по сравнению с прошлым годом на 76% в плюс. Минимальный размер лота – 1 акция. На курсовую стоимость ценных бумаг влияет смена экономической ситуации в стране, политическая обстановка в мире и финансовые показатели компании.
Динамика изменения стоимости акций
До 2009 года максимальное значение было достигнуто в 2006-м – 2 282 руб. В разгар финансового кризиса в 2008 году стоимость акций упала до среднегодового значения 961 руб. Цена бумаг менялась в очень большом диапазоне: на 104% в 2005 году, 34% – в 2006, 53,5% – в 2008.
Выдающуюся динамику “Лукойл” показал за 2018 год. Котировки выросли с 3334 руб. за акцию на 49,9%, то есть до 4997 руб. Успех объясняется тем, что “Лукойл” единственный из российских нефтяников проводит buyback – программу обратного выкупа ценных бумаг. Buyback создает поддержку акциям компании.
Выплаты по дивидендам растут на протяжении последних 18 лет в среднем на 22% в год. Дивидендная доходность не самая высокая среди российских компаний нефтегазового сектора, но отличается стабильным ростом выплат. В 2018 доходность составила 4,8% с 1 обыкновенной акции.
Сколько можно было бы заработать сейчас, вложив 10 000 рублей 10 лет назад
В 2009 году на 10 000 рублей можно было приобрести 5 акций (5,9 акций -комиссия брокера). По состоянию на май 2019 г. стоимость акции “Лукойла” составляет 5 240 рублей. Сегодня 5 акций стоят 26 200 рублей. Чистая прибыль без учета дивидендов составила бы 16 200 рублей, или 162%.
Такие дивиденды в расчете на одну акцию “Лукойл” выплачивал на протяжении последних 10 лет:
- 2009 – 52 руб.;
- 2010 – 59 руб.;
- 2011 – 75 руб.;
- 2012 – 90 руб.;
- 2013 – 101 руб.;
- 2014 – 154 руб.;
- 2015 – 177 руб.;
- 2016 – 195 руб.;
- 2017 – 215 руб.;
- 2018 – 250 руб.
С 2009 по 2018 гг. накопилось бы 6 840 рублей дивидендов без капитализации, или 68% от суммы начальных вложений.
В 2019 году выплата дивидендов в размере 155 руб. ожидается 9 июля. Согласно прогнозу аналитиков, совокупные выплаты “Лукойла” инвесторам в ближайшие 12 месяцев составят 250 рублей на одну акцию.
В общем за 10 лет на акциях “Лукойла” можно было бы заработать 23 040 рублей без капитализации чистыми. Это больше чем в два раза превышает сумму начальных инвестиций в покупку ценных бумаг.
Выгодно ли инвестировать сейчас
“Лукойл” выгодно отличается от конкурентов по низкому значению долга. По основным мультипликаторам компания тоже выглядит недооцененной, что создает предпосылки для роста. В связи с этим эксперты предполагают, что стоимость акции поднимется до 6 686 руб., или примерно на 30%.
Кроме того, “Лукойл” является последней частной компанией в нефтегазовой промышленности РФ, работающей полностью на конкурентных рыночных принципах. “Лукойл” имеет зарубежные активы и большая часть продукции реализуется за рубежом. К преимуществам акций компании относят и тот факт, что ценные бумаги не имеют исторического максимума, то есть стоимость продолжает расти.
В соответствии с дивидендной политикой компании, на выплаты держателям акций направляется не менее 25% прибыли. Компания стремится ежегодно повышать процент как минимум на уровень инфляции. При определении инфляции “Лукойл” ориентируется на официальные данные Росстата.
В этом видео представлен анализ акций “Лукойла”:
Так, инвестор, который приобрел бы акции российской нефтяной компании “Лукойл” в 2009 году на сегодняшний момент приумножил бы свой капитал на 230%. Дальнейший прогноз тоже благоприятный, поэтому покупка акций на длительную перспективу целесообразна и в 2019 году.